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中国猫粮行业发展深度分析与投资前景预测报告(2025-2032年)

2025-02-23 23:02:22
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  五金前言:随着社会老龄化、独居人群大大增加,养宠人群及宠物数量的规模均在不断扩大,也带动消费规模的上升。数据显示,2024年国内宠物猫数量为7153万只,猫消费市场规模达到1445亿元。目前,食品市场仍是成为宠物行业主要消费市场,份额占比为53.8%,其中宠物主粮占据超过30%的市场份额。而猫粮则是能够为宠物猫均衡营养、补充微量元素、清洁保护牙齿的宠物食品,近几年市场规模不断上升,2023年零售额达到292亿元,其中主粮74%。市场价格方面,猫粮价格带主要特征是低端品牌力、中端质价比、高端重创新。可见,猫粮行业中端价格市场国货品牌最有竞争力,企业可以通过产品迭代、电商运营实现份额提升,同时通过工艺、原料升级从中端市场向高端市场延伸。

  宠物指人们为了精神目的,而不是为了经济目的而豢养的生物。传统的宠物是指哺乳纲或鸟纲的动物,养着用于玩赏和作伴。实际生活中的宠物包括鱼纲、爬行纲、两栖纲、昆虫,甚至植物,用于观赏、作伴、舒缓人们的精神压力。随着社会老龄化、独居人群大大增加,养宠人群及宠物数量的规模均在不断扩大。根据数据显示,2024年,我国宠物猫数量为7153万只,同比增长2.5%。

  同时,伴随宠物猫数量的增长,其消费规模也逐年上升,现已超过千亿。根据数据显示,2024年城镇(犬猫)消费市场规模增长7.5%,达到3002亿元。其中,猫消费市场规模达到1445亿元,同比增长10.7%。

  从消费结构看,2024年食品市场仍是主要消费市场,市场份额为53.8%,其中宠物主粮占据超过30%的市场份额。宠物主粮是指为满足宠物不同生命阶段或者特定生理、病理状态下的营养需要,将多种饲料原料和饲料添加剂按照一定比例配制的宠物饲料,单独使用即可满足宠物全面营养需要,目前也会加入冻干、益生菌等零食及营养成分的产品。而猫粮则是能够为宠物猫均衡营养、补充微量元素、清洁保护牙齿的宠物食品。

  近年来,在养猫人数持续上升及宠物市场蓬勃发展的趋势下,我国猫粮行业市场规模不断上升。根据数据显示,2023年,我国猫粮行业市场规模达到292亿元,其中主粮74%、湿粮21%、零食5%。

  市场价格方面,目前猫粮市场主要分为:低端、中端、中高端、高端价格段分析打法重点。其中,中高端&高端价格带主要被一线进口品牌所占据,主要具有原产地(澳大利亚、新西兰高端原材料)新鲜原材料优势和品牌卡位,如爱肯拿、天然百利、渴望、滋益、巅峰等,产品单价超过60元/斤,国产品牌依托原材料&工艺升级从中端向中高端延伸,但目前对冲击有限。

  在中端价格带,则以质价比为王,产品创新和价格定位两手抓,有一定技术壁垒和规模壁垒,单价集中在20-35元/斤价格带的品牌中,国产品牌竞争激烈,以麦富迪、比瑞吉、诚实一口、顽皮、伯纳天纯等为代表,粗蛋白质比例一般提升到40%以上,粗脂肪比例普遍在15%以上,鲜肉含量一般超过30%,如麦富迪的barf系列能做到45%的鲜鸡肉含量,超过40%的粗蛋白和超过16%的粗脂肪占比,但单价仅为24元/斤,质价比优势突出。

  综上分析,猫粮行业中端价格市场国货品牌最有竞争力,企业可以通过产品迭代、电商运营实现份额提升,同时通过工艺、原料升级从中端市场向高端市场延伸。

  例如,弗列加特通过稀缺进口设备与工艺升级实现高鲜肉添加,率先定位鲜肉粮,绑定赛道。乖宝宠物20年推出弗列加特系列,依托公司稀缺的Wenger设备,实现肉浆直接制粮,无需制成肉粉,实现高鲜肉添加并保留营养价值,其核心产品为35元/斤的全价高肉天然粮,鸡肉和乳鸽配方的鲜肉含量均超过70%。此外,公司推出价格为44元/斤的全价鲜肉烘焙猫粮,其中鸡肉配方中鲜鸡肉占比62%,鲜带骨鸡腿肉占比23%;乳鸽配方中鲜乳鸽肉占比45%,鲜鸡肉占比40%,两种配方鲜肉占比均超过85%。

  鲜朗定位烘焙粮赛道,具有单价超过200元/斤的冻干主粮,并且依靠烘焙粮覆盖40-50元/斤的中高端价格带。鲜朗核心产品为烘焙全期全价猫粮,单价从禽肉配方的42元/斤到兔肉配方的50元/斤,均采用烘焙工艺制成。

  蓝氏品牌定位为高端天然宠粮,核心产品猎鸟乳鸽系列以乳鸽为主要原料,搭配独特的甜甜圈颗粒外观和主食冻干,每袋约含有2只完整的乳鸽,配比10%软骨+15%内脏+75%肌肉组织,拥有高蛋白+高肉量+高粗蛋白消化率和92%的动物原料的配置,目前天猫销售量已超500万包,连续两年稳居天猫销量Top1。(WYD)

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